CRM全新安装...

 

CRM全新安装：

1、安装服务器端程序：

1、双击 ，安装CRM服务器端；

下一步

可以选择安装后在哪个地方显示快捷方式；

下一步

安装过程中会提示flash.ocx出现问题，忽略即可；

忽 略

 

 

安装协议

下一步

完成服务器端程序安装

初次安装数据库和短信基站需要都安装

2、安装数据库：

数据库登录名sa，   口令ctiserver

开始安装

点击浏览，选择数据库安装路径

选择经销商类型

点击开始安装后会提示，点击“是”即可；

安装完毕后会提示安装成功；

确定后数据库安装成功

3、短信基站：

3-1、安装短信程序

下一步

勾选同意

下一步

下一步

可以更改 安装路径

完成安装

3-2、配置短信基站

选择ms sql server

1、登录：双击桌面 程序：

ctiserver

登 录

CRM服务器名称/IP

系统设置

2、更改设置：

取消网关

基本设置

确 定

勾选自动 检测GSM

终端设置

4、配置连接数据库

DSCRM安装路径：C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\Connectconfig.exe

“.”代表本机

测试连接

会有2个提示：    

保存成功                       连接成功

            

5、注册、解密：

C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\ManageTools\LicenseTools.exe

 注意：注册前一定保证DSCRM服务器连入局域网，且成功设置完IP地址。

生成注册码

写入润霖公司解密文件 (例如：大连捷士达B)

名称：经销商名称简写(例如：大连捷士达.dsk)

6、初始化设置

1、C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\ManageTools\CRMInitTool.exe

经销商销售、服务代码，上传使用

电话是汇线通/虚拟网模式，来点如果前面多个0或是其他号码。隐藏号码在此设置

短信字数改成60

软件外呼前缀设置

CTI服务器设置，关系到是否能够听取录音

主动预约使用

DSERP服务器名称/IP 数据库：新版tds_dserp，旧版dzbz 数据库登录名 sa  密码跟经销商要

旧版小R3(dzbz)写上公司号，新版不写

填写完毕后，点击初始化菜单：

会清空DSCRM数据库中所有数据，一般不会操作，慎重

保存上面各项参数到sql数据库中

与DSERP服务器建立连接

导入DSERP城市、省份、维修项目等字典

同步DSERP每天新增的委托书，为了维修回访使用

 

 

 

 

 

 

提示：导入小R/3基础字典时间比较长，请耐心等待成功提示。
2、Sql Server企业管理器中手动执行同步R3作业

1)、开始-程序-Microsoft SQL Server-服务管理器

勾选启动OS(操作系统)启动时自动启动

确认Sql Server Sql Server Agent处于启动状态

2)、开始-程序-Microsoft SQL Server-企业管理器-管理-Sql Server代理-作业

手动启动作业

作 业

点击启动

 

查看执行状态直到不在运行为止

空白处右键刷新

作业执行完毕后查看作业是否执行成功

失败内容

只看当天的步骤1的执行情况（负责同步）

勾选详细步骤信息，查看每步执行情况

 

7、建立组织结构图

C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\ManageTools\SystemManage.exe

1、建立登录用户

1）、建立公司：建立登录用户-新建总公司

建立公司、部门、人员

建立公司、部门、人员

 

公司名称、公司号（销售代码）为必填项

 

2）、建立部门（可以建立一级或是多级）

建立一级部门或是多级部门

 

 

3）、建立用户

      

?        职务维护：

职务维护：将使用系统的员工职务维护完整

 

?        增加员工：

登录名不能重复，否则员工建立不上去

手机作用：跟踪计划提醒使用

潜在客户、购车客户报表中体现该员工，不勾则无法显示此员工

 

 

 

2、用户权限分配

必须选择公司，才能对指定人员分配权限

?        分配权限

勾选某个人才能分配权限，如果权限相同（都是销售顾问），可以多选

勾选功能给对应员工分配权限

 

?        分配报表权限：必须在特殊权限中选择决策分析工具

6大块报表功能

?        电话录音权限分配（总经理、销售总监---电话录音检索）

增加内部分机号码

8、启动上传程序

?        双击桌面“DSCRM上传工具”，初始化配置

填写完毕后点击保存

Infox中的总部节点

Infox中的本地节点

优先级和应用默认即可

Infox主机IP

 

 

 

启动上传程序

9、维护字典

已安装的DSCRM版本

管理员、销售总监权限登录

 

 

字典维护

初始化需要维护的3个字典

增 加

 

 

1、主编码：从01开始不能重复； 2、标准编码不能为空，对应右边大众要求的标准编码点击标准关联。