北美安防产业发展之路的启示...

本文通过对北美安防业近百年发展历程的调查和研究，探寻中国安防产业如何做强、做大的大思维，主要讲5个方面的内容: 1·北美安防业的现状; 2·北美安防业及收购兼并情况; 3·北美安防业的4大转变; 4·北美安防业的发展对中国的启示; 5·对中国安防业发展的几点意见。 一、北美安防业的现状 在整个北美安防行业中，从销售额来看，1997年到2001的年均增长率是7.5%,2001年总产值达180亿美金。该产值按产品类型分类是防盗报警占49%、火警报警占15%、闭路电视10%、集成系统10%，门禁系统9%、住宅系统6%，其他1%。从商业运作馍式来看，国外安防公司基本上有以下儿大类型:第一类是跨国公司，它们的规模都很大，其特点是集工程安装、网络监控和运营服务为一体，是提供高附加值产品的安防公司和北美安防业的龙头老大，处寡头垄断地位;第二类是大众普及型的安防公司;第三类是安防网营运商;第四类是安装服务商;第五类是大型商业安防系统集成商;第六类个非常完善的推进型的产业链条和产业结构。 表1 北美5打安防报警公司2001年营业收入统计表 公司 2001年营业收入（亿美元） 月均销售额（万元） 用户数（千户） ADT 25 13% 17500 4587 Protection One 3.41 2% 2300 1174 Brink Home Security 2.58 1% 1900 713 Honey well Security 2.2 1% 1000 n/a Mionitronics International 1.06 0.50% 915 323 SDM 100 Totals 46 24% 28100 8350 Source:SDM magazine:The SDM Industry Profile 2001 下面重点介绍一下北美最大的安防公司—美国ADT公司的基本情况，包括去年的销售收入、所占市场份额、每月销售量、用户数等等。ADT公司是个大型的跨国安防公司，在全世界也排名第一，它在美国、加拿大、英国、法国、澳大利亚、拉丁美洲、香港、台湾等15个国家和地区都有分公司，它在北美的客户数已超过500万，去年总产值达105亿美元，仅北美就有25亿美元。 只要考察一下ADT公司百年的发展历程，就基本能看到中国安防产业现在所处的历史阶段。ADT公司原来是家电话、电报公司，在20世纪30年代开始搞简单的防盗报警，它当时的业务范围和技术水平跟中国现在很多安防企业是相当的，经过30年代到50年代的发展它才基本走向成熟。到70年代，它对其产业的整体发展方向做了很大的调整，变为联网报警服务商，建立了首家网管中心。该网管中心在80年代到90年代不断地引用计算机技术组成了系统化的网管系统，尤其是在90年代引用了大量的网管技术、系统集成技术和电子技术，现已成为十分先进的联网 报警服务平台。ADT公司的成功发展策略是:(1)让民用安防产品成为大众产品叫；(2)不断提高设备兼容能力， 大力推广联网安防报警;(3)发展中小安防企业成为特许经销商。它所提供的联网报警业务使北美的安防业跃上了一个新台阶，出现了质的飞跃。 ADT公司已上升为联网报警服务商，它的触角已经伸向了全世界，在世界各地有大量的推销商，这些惟销商主要经营前端产品的生产销售和工程安装、售后服务等工作。 目前，北美最成功的经营模式就是联网报警服务模式，联网报警将北美的整个安防产业从横向到纵向串起来了。北美的安防产业水平已经很高了，再不是一个简单的防盗、工程安装、前端产品生产、销售了，而是一个非常综合性的产业，一个集中了许多高科技手段和产业化管理水准为一体的产业。 北美安防企业的发展也不是一帆风顺的，其间经历了不少的艰难和曲折，到目前还面临以下一些有待解决的问题: 1、安防器材设备的行业认证问题。 2、联网报警误报率高的问题。 3、安保合同的责任额和相关保险问题。 4、最重要的是安防企业的管理水平问题。 二、北美安防产业的收购兼并情况 从20世纪90年代开始，北美安防产业进人了质的飞跃时期，一些大公司的创收途径已从过去的通过简单的产品研发、销售为主要收人变成建立网管中心、然后大量收购中小公司的现有客户人网、每月向人网用户收取服务费的模式，大公司收购中小公司的客户成了行业的主流方向。近几年，横向和纵向的收购不断增多，最明显的是，随着北美安防市场不断走向成熟和跨国公司的全球化，跨国界的收购已经非常流行了，一些大的公司已远远不满足于只在自己的国内发展，而是寻求全球范围内的发展，这已成为今天国外收购兼并的主流。 造成这些收购兼并的主要原因是什么呢？ 第一，行业内中小企业严重过剩，这种情况和目前中国的情况非常相似。中央网管的联网报警、中央设备的充分利用、大客户量的规模效应从根本上降低了成本，增加了效益; 第二，系统兼容技术的不断提高; 第三，行业管理水平的大幅度提高。 形成的效应和产生的问题有哪些呢？ 形成的效应是造成北美安防产业寡头市场的形成。在我们以前所学的政治经济学里面，寡头垄断是件很不好的事情，但是在市场经济里，任何搞得很成功的大产业势必走向寡头垄断市场，既有高度竞争，又有非常高的效率，同时也形成一种跨行业的合作。近年来，大量的风险资金进人安防业，大大又推动了安防产业的发展和寡头市场的形成。在行业走向垄断时，管理问题也成了一个潜在的问题。因为，一方面由于收购得太快，不容易消化，不容易管理;另一方面，这类大的市场整合，已经不是一种简单的收购兼并，它需要高超的技艺; 第三，安防产业在国外已经是集聚了多种高新技术的融合体，所以要求有很强的综合管理能力。在这方面北美有很多成功的经验和失败的教训。 三、北美安防产业的4大转变 通过研究北美安防产业100年的发展历史，可以看出北美安防产业发展过程中有4个非常明显的大转变①从用户类型看，以前主要是以商业用户为主，目前变成以居民用户为主，居民用户的市场份额已经远远超过了商业用户;②从收人来讲，以前是以设备销售、工程安装收人为主，现在已经变成了收取联网服务费为主;③从企业规模 来看，以前是以小型单体的网管中心、监控中心为主(这也是中国目前的现状，即每个小区鄱有自己的监控系统，满天星星)，现在以大型联网网管中心为主，实现了以联网报警为主线的"大串联";④从报警方式来看，以前是以单有线 (电话线)报警、"本地视频监控为主，现在变成了有线一无线双路报警、远程视频监控为主。 这4个大的转变基本上代表了国际安防产业发展的大的趋势。了解这种转变和趋势，对中国的安防产业，尤其是对政府政策制定部门有很大的参考价值。 四、北美安防产业的发展对中国的启示 中国安防产业如何做强、做大？通过是个人医疗紧急救援系统经营商。 从公司规模来看，整个北美共有中小安防公司2万多家，年产值超亿美元的大型公司有7家，其中的前5名就占整个行业销售额的24%。 这还不包括它们属下的产值独立核算的大量特许经销商和代理商的产值。所以，北美的安防市场是寡头垄断的市场。整个安防行业中产品非常多，技术非常高，竞争也非常激烈，并且已经形成了一对北美安防企业百年发展历程的调查和研究，我们从中可以得到以下凡点启示: 第一，应充分处理好政府和企业的关系。政府更重要的是一个宏观政策调控的职能，政府和企业应进行非常好的联合，共同培育安防市场。 第二，应重视安防协会的作用。在北美安防业的发展中，安防协会的功能和作用是非常重要的。安防协会在产业标准化的制定、产品认证、公司安防资质认证、从业人员的认定，安防人才的培训和培养等方面都起到了至关重要作用。 第三，一定要打造自己的安防行业的航空母舰。中国加入WTO后，国外的安防公司会很快进入中国市场，而中国也有自己的优势，如行业起步晚，技术起点高，经济持续增长，政府扶持力度大，市场空间大等等，所以，中国的安防公司也一定要走向国际市场。在这种情况下，如果没有打造出自己的行业内的航空母舰，要想在国际市场 上占有一席之地，只能是句空话。北美一些大的安防公司已经成为整个市场的主力军，它们形成了很大的规模效益:成本低、稳定性高、 竞争力强、抗风险能力强，更重要的是它能及时从技术上进行更新改造，有大的资金投入。 第四，要让联网报警成为统领行业的主线。大家可能觉得中国安防行业的产品已足够多了、业务范围已足够广了、业内的商家也足够多了，但是哪一条主线能把整个行业串起来呢?北美的做法是以联网报警为统领行业的主线，发展大量人网客户，收取服务费，实现规模效应。联网报警已经成了北美安防业发展的核心和主线。 第五，让保险公司成为安防行业真正的发动机。在北美安防产业的发展中，保险公司是它真正的发动机，尤其是前期。就中国安防产业的长期 发展而言，也一定要跟保险业进行强强联合。 五、对中国安防业发展的几点建议 5·1加快安防标准化建设，完善市场准入机制 中国安防业缺乏坚实的管理和市场运作的基础，人世后受到的冲击会是非常大的，安防业的标准化、规范化以及市场准人机制的完善已经迫在眉睫了。 5·2扶持报暂服务业，发展安防报警网络化 目前国内行业内主要是一些产品的生产商和工程商，联网报警才刚刚开始。从发达国家安防产业的发展可以看出，网络化服务是拉动安防业产业的主线，只有推广联网报警，让联网报警把多样化的产业统领在一起，才能使这个产业得到长足的发展。 5·3引入保险机制，培强安防产业发展的动力 只有推行"受益人出钱，安防公司服务、保险公司理赔"这种总体发展机制，中国的安防产业才能进入可持续发展轨道。 5·4抓好本土市场化的优势 进人WTO以后，中国安防企业要做强、做大，抓好本土市场化的优势是其中很重要的一个方面。联想集团是这方面很成功的例子之一，联想集团之所以能在国际计算机巨头进人中国市场以后仍然占领很大的市场份额，其主要原因就是充分抓住了本土化市场的优势。 5·5通过行业内部联盟、跨行联合、田际合作等商业运作新枇式，寻求规模效应，实现爽赢 总之，中国的安防行业目前还处于一个初级阶段。在这种情况下，做强比做大显得更加重要。只要首先重视自身的打造，抓好人才储备和技术储备，用好本地化市场优势，先做强，再做大，中国安防市场的发展前景应该是非常非常广阔的。