1、双击 ,安装CRM服务器端;
下一步 |
可以选择安装后在哪个地方显示快捷方式;
下一步 |
安装过程中会提示flash.ocx出现问题,忽略即可;
忽 略 |
安装协议
下一步 |
完成服务器端程序安装 |
初次安装数据库和短信基站需要都安装 |
数据库登录名sa, 口令ctiserver
开始安装 |
点击浏览,选择数据库安装路径 |
选择经销商类型 |
点击开始安装后会提示,点击“是”即可;
安装完毕后会提示安装成功;
确定后数据库安装成功 |
下一步 |
勾选同意 |
下一步 |
下一步 |
可以更改 安装路径 |
完成安装 |
选择ms sql server |
ctiserver |
登 录 |
CRM服务器名称/IP |
系统设置 |
取消网关 |
基本设置 |
确 定 |
勾选自动 检测GSM |
终端设置 |
DSCRM安装路径:C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\Connectconfig.exe
“.”代表本机 |
测试连接 |
会有2个提示:
保存成功 连接成功
C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\ManageTools\LicenseTools.exe
注意:注册前一定保证DSCRM服务器连入局域网,且成功设置完IP地址。
生成注册码 |
写入润霖公司解密文件 (例如:大连捷士达B) |
名称:经销商名称简写(例如:大连捷士达.dsk) |
1、C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\ManageTools\CRMInitTool.exe
经销商销售、服务代码,上传使用 |
电话是汇线通/虚拟网模式,来点如果前面多个0或是其他号码。隐藏号码在此设置 |
短信字数改成60 |
软件外呼前缀设置 |
CTI服务器设置,关系到是否能够听取录音 |
主动预约使用 |
DSERP服务器名称/IP 数据库:新版tds_dserp,旧版dzbz 数据库登录名 sa 密码跟经销商要 |
旧版小R3(dzbz)写上公司号,新版不写 |
填写完毕后,点击初始化菜单:
会清空DSCRM数据库中所有数据,一般不会操作,慎重 |
保存上面各项参数到sql数据库中 |
与DSERP服务器建立连接 |
导入DSERP城市、省份、维修项目等字典 |
同步DSERP每天新增的委托书,为了维修回访使用 |
提示:导入小R/3基础字典时间比较长,请耐心等待成功提示。
2、Sql Server企业管理器中手动执行同步R3作业
1)、开始-程序-Microsoft SQL Server-服务管理器
勾选启动OS(操作系统)启动时自动启动 |
确认Sql Server Sql Server Agent处于启动状态 |
2)、开始-程序-Microsoft SQL Server-企业管理器-管理-Sql Server代理-作业
手动启动作业 |
作 业 |
点击启动 |
查看执行状态直到不在运行为止 |
空白处右键刷新 |
作业执行完毕后查看作业是否执行成功 |
失败内容 |
只看当天的步骤1的执行情况(负责同步) |
勾选详细步骤信息,查看每步执行情况 |
C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\ManageTools\SystemManage.exe
1)、建立公司:建立登录用户-新建总公司
建立公司、部门、人员 |
建立公司、部门、人员 |
公司名称、公司号(销售代码)为必填项 |
2)、建立部门(可以建立一级或是多级)
建立一级部门或是多级部门 |
3)、建立用户
? 职务维护:
职务维护:将使用系统的员工职务维护完整 |
? 增加员工:
登录名不能重复,否则员工建立不上去 |
手机作用:跟踪计划提醒使用 |
潜在客户、购车客户报表中体现该员工,不勾则无法显示此员工 |
必须选择公司,才能对指定人员分配权限 |
? 分配权限
勾选某个人才能分配权限,如果权限相同(都是销售顾问),可以多选 |
勾选功能给对应员工分配权限 |
? 分配报表权限:必须在特殊权限中选择决策分析工具
6大块报表功能 |
? 电话录音权限分配(总经理、销售总监---电话录音检索)
增加内部分机号码 |
? 双击桌面“DSCRM上传工具”,初始化配置
填写完毕后点击保存 |
Infox中的总部节点 |
Infox中的本地节点 |
优先级和应用默认即可 |
Infox主机IP |
启动上传程序 |
已安装的DSCRM版本 |
管理员、销售总监权限登录 |
字典维护 |
初始化需要维护的3个字典 |
增 加 |
1、主编码:从01开始不能重复; 2、标准编码不能为空,对应右边大众要求的标准编码点击标准关联。 |
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